（一）公司与部门年度经营计划书模板

1. 公司年度经营计划书模板

上年度经营计划执行总结：总结上年度计划达成情况，分析目标未达成的差异及原因，提出解决思路与经营举措。

战略发展目标梳理：明确公司 3-5 年战略发展目标，为年度计划提供方向指引。

本年度环境分析：分析宏观经济、行业、资本市场等外部环境，以及公司内部资源与能力状况。

年度经营方针与目标：确定年度经营方针，明确财务目标、市场目标、可持续发展目标等。

竞争计划与举措：制定围绕年度目标的竞争策略，包括项目发展、成本费用控制、安全监督、财务资金管理、人力资源配置等方面举措。

风险管理与管控：识别战略风险、经营风险、财务风险、人才风险、信用风险等，制定相应管控措施。

2. 部门年度经营计划书模板

上年度部门经营计划执行总结：总结部门上年度计划完成情况，分析差异及原因，提出改进举措。

公司要求与部门经营方针：明确公司对部门的要求，制定部门为达成目标的经营方针与举措。

部门主要工作计划：制定部门年度主要工作任务与计划，明确需完善的不足之处，补充其他相关说明。

（二）计划实施与追踪

1. 计划细化：将年度经营计划细化到每月，明确每月工作任务与目标。
2. 定期追踪：每月对计划执行情况进行追踪，分析未完成任务的原因。若因能力不足，开展技能培训；若因态度问题，加强态度引导；若能力与态度均差且不愿学习，及时进行人员调整。
3. 责任落实：明确每个项目的目标、执行内容、查核频次与负责人，确保 “事事有人管，人人有专责”。同时，明确项目所需的人才、物力等资源支持，为计划执行提供保障。

（三）组织保障与激励机制

1. 组织架构优化：每年编制年度经营计划书时，评估现有组织架构是否满足下一年管理需求，避免照搬其他公司架构导致的发展阻碍。可采用 “房级分类法” 划分部门重要性（如总经办、营销部为一房），设计闭环组织架构，确保各部门高效协作，责任到人，如形成 “客户需求 - 销售 - 设计 - 生产 - 采购 - 物流” 的闭环流程，人事、行政、财务等后勤部门做好服务保障。
2. 增量奖金池设立：根据年度业绩目标，设定增量奖金池，明确业绩达成后从利润中提取奖金的比例。若上年度目标达成且奖励丰厚，员工今年会更愿意挑战高目标；若上年度达成情况差，需调整负责人或采取其他激励措施，激发员工积极性。
3. 常态监控与会议机制：建立常态监控机制，定期召开经营管理会议，明确参会人员与会议议题。部分企业（如康师傅）因产品有淡旺季，可按 52 周进行考核与管控，确保计划执行过程可控。